De Europese cannabisindustrie groeit sterk. Hervormingen, toenemende vraag van patiënten en groeiende exporten herstructureren de belangrijkste markten op het continent. Prohibition Partners bracht onlangs hun nieuwste rapport uit over Europa. Waar eerder al werd gekeken naar de markt en externe invloeden, gaan we de collega's van zustersite MMJDaily nu dieper in op de cijfers achter de sector.
Duitsland: Hervormingen stimuleren recordgroei
Duitsland blijft de grootste medische cannabismarkt van Europa. De markt wordt in 2025 geschat op ruim €670 miljoen en kan oplopen tot €1,32 miljard in 2029.
De import verdubbelde in 2024 tot 72.000 kilogram, met Canada, Portugal en Denemarken als belangrijkste leveranciers. Tegelijkertijd is de binnenlandse teelt overgestapt van een beperkt aanbestedingssysteem naar een open licentiemodel. Producenten zoals Tilray/Aphria, Aurora en Demecan breiden hun capaciteit al flink uit.
De gemiddelde prijs voor flos daalde van €10,19 naar €7,42 per gram, wat wijst op toenemende concurrentie. Flos blijft het dominante product (86%), al winnen andere vormen langzaam terrein.
Op recreatief gebied zijn inmiddels meer dan 230 cannabisteeltverenigingen actief onder de Cannabis Control Bill (CanG). Daarnaast hebben 28 districten in 10 deelstaten zich aangemeld voor pilotprojecten in de detailhandel, bedoeld om de effecten van een gereguleerde markt te onderzoeken.
"De combinatie van regelgevende hervorming, telezorginfrastructuur en toenemende binnenlandse en internationale levering zet de standaard voor hoe snel medische cannabismarkten kunnen groeien," aldus Alex Khourdaji, senior analist bij Prohibition Partners.
Verenigd Koninkrijk: De tweede markt van Europa
De medische cannabismarkt in het VK heeft nu een waarde van meer dan £258 miljoen (€300 miljoen) en kan groeien naar £543 miljoen (€630 miljoen) in 2029.
Meer dan 30 telezorgplatforms bedienen patiënten, waarbij digitale toegang centraal staat. Ook de binnenlandse teelt groeit, met bedrijven als Glass Pharms, Dalgety en Celadon die hun productie opschalen. Glass Pharms alleen al wil jaarlijks 1.750 kilogram produceren via een overeenkomst met Releaf Clinics.
De import blijft hoog: van minder dan 3 ton in 2022 naar 15,5 ton in 2024. Tegen maart 2025 was al meer dan 2 ton ingevoerd. Het aantal patiënten ligt momenteel op 50.000–60.000, met een prognose van 80.000 tegen het einde van het jaar.
De gemiddelde prijzen voor flosproducten zijn stabiel, met een lichte daling van £7,47 naar £7,05 per gram op jaarbasis. "Naarmate de binnenlandse teelt toeneemt en digitale toegang verder wordt ingebed, evolueert de markt snel van niche naar mainstream, wat kansen creëert voor zowel wereldwijde spelers als lokale pioniers," zegt Lawrence Purkiss, senior analist bij Prohibition Partners.
Polen, Denemarken en Tsjechië: Exporteurs in opkomst
Polen is inmiddels de vierde medische cannabismarkt van Europa, met een verwachte waarde van €72 miljoen in 2025. Dit wordt gedreven door telegeneeskunde en nieuwe producttoelatingen.
Tsjechië vergrootte haar export aanzienlijk en leverde in 2024 zo'n 1.300 kilogram aan Duitsland na hervormingen in de teelt. Denemarken voerde in datzelfde jaar meer dan 7 ton uit naar Duitsland, nadat het zijn pilotprogramma permanent maakte.
Portugal: Teelthub van Europa
Portugal exporteerde in 2024 meer dan 18 ton medische cannabis, een stijging van 54% ten opzichte van het jaar ervoor. Duitsland nam bijna de helft van deze export af, gevolgd door Spanje, Polen, het VK en Australië. Hoewel Portugal steeds belangrijker wordt als wereldwijde leverancier, blijft de toegang voor eigen patiënten beperkt door hoge kosten, strenge toelatingsprocedures en het ontbreken van publieke vergoeding.
Zwitserland: Proefprojecten richting legalisering
Sinds 2023 lopen er in Zwitserland recreatieve cannabisproeven met inmiddels meer dan 10.000 deelnemers, verspreid over zeven projecten. Tot nu toe blijkt dat het consumptieniveau niet stijgt, terwijl deelnemers melden dat zij betere toegang hebben tot veilige producten en minder afhankelijk zijn van de illegale markt.
Naar verwachting bereikt de verkoop via deze projecten eind 2025 €23,7 miljoen. Ondertussen ligt er al een wetsvoorstel voor landelijke legalisering, dat in 2026 ter stemming komt.
De Europese cannabisindustrie wordt gedreven door regelgeving, patiëntenvraag en exportgroei. Duitsland en het VK blijven de grootste medische markten, waarbij respectievelijk de MedCanG-wet en de opschaling van binnenlandse teelt de toon zetten. Polen, Denemarken en Tsjechië versterken hun positie als exporteurs, terwijl Portugal de teelt domineert, maar worstelt met toegang voor eigen patiënten. Zwitserland vormt een belangrijk voorbeeld met zijn pilotprojecten, die mogelijk de weg vrijmaken voor landelijke legalisering in 2026.
Voor meer informatie:
Prohibition Partners
31 New Inn Yard, Shoreditch, London, EC2A 3EY, VK
www.prohibitionpartners.com
